滬松教辦〔2024〕79號(hào)

松江區(qū)教育系統(tǒng)政府采購(gòu)管理實(shí)施辦法

(2024年修訂版)

為進(jìn)一步加強(qiáng)松江區(qū)教育系統(tǒng)采購(gòu)行為管理和監(jiān)督，健全和完善采購(gòu)工作內(nèi)控制度，有效防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)章制度、行政事業(yè)單位內(nèi)控管理要求以及《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范松江區(qū)政府購(gòu)買服務(wù)工作的實(shí)施意見》（松委辦發(fā)〔2024〕2號(hào)）和《 (略) 年度政府采購(gòu)集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2024年版）》等文件要求，結(jié)合本系統(tǒng)實(shí)際，對(duì)《松江區(qū)教育系統(tǒng)政府采購(gòu)管理實(shí)施辦法》進(jìn)行修訂。

一、定義范疇

本辦法適用于教育系統(tǒng)內(nèi)實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位，及民辦教育機(jī)構(gòu)使用財(cái)政性資金或使用財(cái)政性資金與非財(cái)政性資金無法分割的資金進(jìn)行采購(gòu)工程、貨物和服務(wù)的行為。

政府采購(gòu)是采購(gòu)政府集中采購(gòu)目錄以內(nèi)或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的工程、貨物和服務(wù)的行為。2024年政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)為*元。

二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工

1.教育系統(tǒng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。書記、局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副書記、分管副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，班子成員為組員。負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)采購(gòu)工作、研究制定采購(gòu)規(guī)章制度、審批重大采購(gòu)方案、研究決定采購(gòu)工作重大事項(xiàng)。

2.教育系統(tǒng)采購(gòu)工作小組。分管副局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，成員由發(fā)展規(guī)劃科、計(jì)財(cái)科、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科、基管中心、后勤中心、信息中心、支付中心以及組織人事科、宣傳德育科、基教科、體藝科科、學(xué)前教育科、職終教科等業(yè)務(wù)科室組成。負(fù)責(zé)管理全區(qū)教育系統(tǒng)的采購(gòu)工作，審核采購(gòu)需求，監(jiān)督和規(guī)范采購(gòu)行為。工作小組辦公室設(shè)在發(fā)展規(guī)劃科。

3.發(fā)展規(guī)劃科負(fù)責(zé)指導(dǎo)教育系統(tǒng)的采購(gòu)行為，受理政府采購(gòu)?fù)对V質(zhì)疑；計(jì)財(cái)科負(fù)責(zé)指導(dǎo)和審核教育系統(tǒng)采購(gòu)預(yù)算的編制，統(tǒng)籌調(diào)整或追加項(xiàng)目資金預(yù)算；支付中心負(fù)責(zé)監(jiān)督反饋教育系統(tǒng)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況，落實(shí)采購(gòu)項(xiàng)目資金支付；紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科負(fù)責(zé)監(jiān)督教育系統(tǒng)采購(gòu)工作，依法依規(guī)調(diào)查處理采購(gòu)過程中存在的違法違紀(jì)違規(guī)行為。

4.直屬單位、中小學(xué)、幼兒園成立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，負(fù)責(zé)本單位的采購(gòu)工作。

5.局本部、直屬單位、中小學(xué)、幼兒園、成職校作為獨(dú)立的采購(gòu)單位，負(fù)責(zé)編制本單位的采購(gòu)預(yù)算和政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃，開展本單位采購(gòu)活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)公示，依法簽訂和履行采購(gòu)合同，組織采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收、資產(chǎn)調(diào)撥和登記管理工作，申請(qǐng)及落實(shí)采購(gòu)項(xiàng)目資金的支付，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目檔案歸檔、整理和保存。政府投資項(xiàng)目及預(yù)算編制在局本部的工程建設(shè)類、設(shè)備類采購(gòu)由基管中心負(fù)責(zé)，后勤社會(huì)服務(wù)類采購(gòu)由后勤中心負(fù)責(zé)，內(nèi)涵建設(shè)類采購(gòu)由各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)。

6.一次性采購(gòu)金額超過單位“三重一大”決策金額的項(xiàng)目，必須在“松江教育采購(gòu)審批系統(tǒng)”中報(bào)審，教育系統(tǒng)采購(gòu)工作小組各成員部門根據(jù)自身職能進(jìn)行審核，在3個(gè)工作日內(nèi)完成審批，未經(jīng)審批通過的項(xiàng)目不得擅自實(shí)施。審批流程見附件1。

三、預(yù)算編制

采購(gòu)預(yù)算應(yīng)和部門預(yù)算同步編制，根據(jù)業(yè)務(wù)需求，細(xì)化預(yù)算內(nèi)容，客觀填列預(yù)算單價(jià)，公允反映 (略) 場(chǎng)價(jià)格。結(jié)合預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)、評(píng)審、資金管理，對(duì)新增重大項(xiàng)目，包括大額內(nèi)涵建設(shè)、大額設(shè)備、大額服務(wù)、信息化等采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行事前評(píng)估、制定項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，將評(píng)估結(jié)果作為預(yù)算安排重要依據(jù)。對(duì)教育系統(tǒng)同類采購(gòu)項(xiàng)目，教育局本部可做項(xiàng)目歸并統(tǒng)一編制預(yù)算，最大限度發(fā)揮采購(gòu)的規(guī)模績(jī)效。

要落實(shí)習(xí)慣過“緊日子”要求，堅(jiān)持勤儉辦學(xué)，調(diào)減和壓縮非急需、非剛性需求，對(duì)必要、急需項(xiàng)目，也要精打細(xì)算，從經(jīng)濟(jì)的角度予以考慮，從嚴(yán)確定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，從緊編制采購(gòu)預(yù)算。對(duì)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的項(xiàng)目需求和預(yù)算，可申請(qǐng)局相關(guān)職能部門組織專家論證或委托第三方機(jī)構(gòu)編制。

四、計(jì)劃實(shí)施

在年度預(yù)算批復(fù)后20個(gè)工作日內(nèi)，教育系統(tǒng)各采購(gòu)單位編制完成本單位年度采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃。年度采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃要結(jié)合本單位年度采購(gòu)項(xiàng)目推進(jìn)時(shí)序要求，科學(xué)合理安排采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施。對(duì)于政府采購(gòu)項(xiàng)目，要充分考慮且保障其實(shí)施必須的法定時(shí)限。

五、工作流程

（一）預(yù)算申報(bào)

1.各采購(gòu)單位于每年5月30日前，在“ (略) ”申報(bào)下一年度采購(gòu)項(xiàng)目資金預(yù)算。

2.基管中心、后勤中心、信息中心于每年6月30日前完成對(duì)新開辦學(xué)校、資源調(diào)整學(xué)校（改擴(kuò)建、增擴(kuò)班）的需求進(jìn)行踏勘調(diào)研，確定設(shè)施設(shè)備、后勤服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)環(huán)境等預(yù)算需求，在“ (略) ”申報(bào)下一年度采購(gòu)項(xiàng)目資金預(yù)算。

3.計(jì)財(cái)科于每年6月30日前將采購(gòu)項(xiàng)目資金預(yù)算分類分發(fā)給相關(guān)職能部門審核，各職能部門于每年7月30日前完成初審后，報(bào)計(jì)財(cái)科匯總。

4.計(jì)財(cái)科于每年8月30日前將采購(gòu)項(xiàng)目資金預(yù)算匯同部門預(yù)算形成教育系統(tǒng)下一年度資金預(yù)算，提交教育工作黨委會(huì)議審議。審議通過后由計(jì)財(cái)科“一上”到區(qū)財(cái)政局審批。

5.年度調(diào)整和追加項(xiàng)目資金預(yù)算由計(jì)財(cái)科審核匯總提交教育工作黨委會(huì)議決策，決策通過后報(bào)區(qū)財(cái)政局審批。

（二）采購(gòu)實(shí)施

1.集中采購(gòu)（含框架協(xié)議采購(gòu)）

集中采購(gòu)是指在政府年度集中采購(gòu)目錄內(nèi)的項(xiàng)目。

工作流程：

（1）各采購(gòu)單位在“松江教育采購(gòu)審批系統(tǒng)”上報(bào)審，審批后進(jìn)入下一環(huán)節(jié)采購(gòu)流程。

（2）目錄內(nèi)*元以下的貨物類、服務(wù)類采購(gòu)項(xiàng)目登錄上海 (略) 進(jìn)行框架協(xié)議采購(gòu),框架協(xié)議采購(gòu)入圍產(chǎn)品無法滿足實(shí)際工作需要的，可申請(qǐng)退出框架 (略) (略) 采購(gòu)。

（3）*元以上的貨物類、服務(wù)類項(xiàng)目，各采購(gòu)單位填寫《松江區(qū)政府采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃備案表》，發(fā)展規(guī)劃科審核后，向區(qū)財(cái)政局相關(guān)科室報(bào)批， (略) 實(shí)施采購(gòu)。

2.分散采購(gòu)

分散采購(gòu)是指在政府年度集中采購(gòu)目錄外、預(yù)算金額在*元以上的政府采購(gòu)項(xiàng)目。

工作流程：

（1）各采購(gòu)單位在“松江教育采購(gòu)審批系統(tǒng)”上報(bào)審，審批后進(jìn)入下一環(huán)節(jié)采購(gòu)流程。

（2）各采購(gòu)單位填寫《松江區(qū)政府采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃備案表》，向區(qū)財(cái)政局相關(guān)科室報(bào)批，批準(zhǔn)后委托社會(huì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)施采購(gòu)。

（3）金額巨大、社會(huì)關(guān)注度高、與社會(huì)公共利益或公共安全關(guān)系密切的分散采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)區(qū)財(cái)政局相關(guān)科室批準(zhǔn)后可以委托區(qū)采購(gòu)中心組織開展采購(gòu)活動(dòng)。

3.自行采購(gòu)

自行采購(gòu)是指在政府集中采購(gòu)目錄外、預(yù)算金額在*元以下的項(xiàng)目。

工作流程：

（1）*元-*元以下（不包含*元）項(xiàng)目

各采購(gòu)單位在“ (略) ”上報(bào)審，審批通過后進(jìn)行“綜合評(píng)議”采購(gòu)。

“綜合評(píng)議”是由各采購(gòu)單位邀請(qǐng)不少于三家無關(guān)聯(lián)并符合項(xiàng)目資質(zhì)要求的供應(yīng)商采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、詢價(jià)等方式中的一種進(jìn)行比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)的綜合比選采購(gòu)的方式。按照項(xiàng)目類別、部門職責(zé)分工選擇到基管中心、后勤中心或信息中心在其組織下進(jìn)行綜合評(píng)議。綜合評(píng)議評(píng)審小組由采購(gòu)單位采購(gòu)需求歸口部門人員、采購(gòu)管理歸口部門人員、采購(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或行業(yè)專家組成。綜合評(píng)議評(píng)審小組人數(shù)不少于3人。行業(yè)專家從“教育系統(tǒng)政府采購(gòu)專家?guī)臁敝羞x取。綜合評(píng)議形成的意見或建議，經(jīng)采購(gòu)單位決策后實(shí)施。

綜合評(píng)議組織困難的項(xiàng)目，經(jīng)教育系統(tǒng)采購(gòu)工作小組審核后，可以委托第三方社會(huì)代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)。

（2）*元以下項(xiàng)目

各采購(gòu)單位在“ (略) ”上報(bào)審，審批通過后由各單位成立的不少于3人的采購(gòu)評(píng)審小組按照以下程序進(jìn)行自主采購(gòu)。采購(gòu)評(píng)審小組成員至少有1位具有相關(guān)學(xué)科或技術(shù)的專業(yè)人員。

A.*元（含）- *元（不包括*元）項(xiàng)目采購(gòu)流程

采購(gòu)單位采購(gòu)評(píng)審小組，對(duì)不少于3家無關(guān)聯(lián)并符合資質(zhì)要求供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定供應(yīng)商。評(píng)審過程須形成評(píng)審紀(jì)要或會(huì)議記錄，評(píng)審小組形成的意見或建議，經(jīng)采購(gòu)單位決策后實(shí)施。

B.幼兒園、成校*元（包括*元）以上項(xiàng)目；小學(xué)、初中、中心*元（包括*元）以上項(xiàng)目；九年一貫制學(xué)校、高中、職校、開大、 (略) 、局機(jī)關(guān)各科室（條線）*元（包括*元）以上項(xiàng)目至*元（不包括*元）項(xiàng)目采購(gòu)流程：

采購(gòu)單位采購(gòu)評(píng)審小組應(yīng)對(duì)不少于2家無關(guān)聯(lián)并符合資質(zhì)要求供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果確認(rèn)供應(yīng)商。評(píng)審過程須形成評(píng)審紀(jì)要或會(huì)議記錄，評(píng)審小組形成的意見或建議，經(jīng)采購(gòu)單位決策后實(shí)施。

C.幼兒園、成校*元（不包括*元）以下項(xiàng)目；小學(xué)、初中、中心*元（不包括*元）以下項(xiàng)目；九年一貫制學(xué)校、高中、職校、開大、 (略) 、局機(jī)關(guān)各科室（條線）*元（不包括*元）以下項(xiàng)目采購(gòu)流程：

采購(gòu)單位采購(gòu)評(píng)審小組選擇一家有經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道、服務(wù)優(yōu)良的供應(yīng)商，在前 (略) 場(chǎng)行情的基礎(chǔ)上進(jìn)行商務(wù)談判并做好會(huì)議記錄。評(píng)審小組形成的意見或建議，經(jīng)采購(gòu)單位決策后實(shí)施。

4.其他說明

工程類項(xiàng)目采購(gòu)按《松江區(qū)教育系統(tǒng)建設(shè)工程項(xiàng)目管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)按照《松江區(qū)教育系統(tǒng)物業(yè)服務(wù)采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則（2024年修訂版）》執(zhí)行。零星物品采購(gòu)按照《松江區(qū)教育系統(tǒng)零星物品采購(gòu)管理辦法（試行）》執(zhí)行。

六、合同簽訂

各采購(gòu)單位簽訂合同時(shí)應(yīng)明確采購(gòu)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量、交付日期、資金支付方式、權(quán)利義務(wù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任、簽訂日期、雙方簽訂人的簽字和蓋章等要素。

七、履約驗(yàn)收

各采購(gòu)單位應(yīng)本著“購(gòu)驗(yàn)分離”的原則，組織專門人員根據(jù)依法簽訂的采購(gòu)合同（包括采購(gòu)文件等），對(duì)供應(yīng)商的履約情況逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收人員分別出具驗(yàn)收意見，并匯總形成最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。采取按進(jìn)度履約、分階段驗(yàn)收的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)制定分階段驗(yàn)收的方案，按進(jìn)度、分階段出具驗(yàn)收意見，作為最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的依據(jù)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)有驗(yàn)收人員簽名、驗(yàn)收意見、公章或業(yè)務(wù)章。

對(duì)關(guān)系師生切身利益的項(xiàng)目，各采購(gòu)單位應(yīng)邀請(qǐng)教師代表和家委會(huì)成員代表參與驗(yàn)收監(jiān)督。對(duì)技術(shù)復(fù)雜或重大項(xiàng)目，可以提請(qǐng)發(fā)展規(guī)劃科組織相關(guān)職能部門或行業(yè)專家參與驗(yàn)收。

履約驗(yàn)收后形成固定資產(chǎn)的，各采購(gòu)單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)登記入賬，規(guī)范資產(chǎn)管理與使用。

八、資金支付

各采購(gòu)單位應(yīng)在簽訂合同時(shí)，明確資金支付方式。資金支付方式按項(xiàng)目特點(diǎn)有預(yù)撥、分期付款、一次性支付等方式。采用預(yù)撥方式的，預(yù)付款比例不得超過合同金額的 30%；采用分期付款方式的，必須結(jié)合當(dāng)期考核結(jié)果進(jìn)行支付；采用一次性支付方式的，必須在驗(yàn)收通過后進(jìn)行支付。資金支付的依據(jù)是采購(gòu)合同、驗(yàn)收合格報(bào)告以及供應(yīng)商開具的有效票據(jù)。

九、資料歸檔

各采購(gòu)單位對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目決策、實(shí)施等全過程的資料進(jìn)行整理歸檔，如網(wǎng)上審批記錄、 “三重一大”的會(huì)議記錄、一事一議報(bào)告單、公示材料、招投標(biāo)文件、供應(yīng)商評(píng)審過程性材料、評(píng)審結(jié)果、采購(gòu)合同、驗(yàn)收材料、支付等資料整理歸檔。

十、績(jī)效管理

各采購(gòu)單位應(yīng)健全采購(gòu)項(xiàng)目事前、事中和事后綜合評(píng)價(jià)機(jī)制，做好采購(gòu)項(xiàng)目的績(jī)效考核評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為本單位以后年度采購(gòu)預(yù)算的依據(jù)。

十一、工作要求

（一）加強(qiáng)采購(gòu)管理。各采購(gòu)單位要做實(shí)采購(gòu)內(nèi)控制度，按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”要求，建立依法合規(guī)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險(xiǎn)可控、問責(zé)嚴(yán)格的采購(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和管控制度，做好內(nèi)部的歸口管理，明確單位內(nèi)各部門的職責(zé)權(quán)限。

（二）規(guī)范采購(gòu)流程。各采購(gòu)單位要規(guī)范邀請(qǐng)供應(yīng)商方式，加強(qiáng)供應(yīng)商資格審核力度。采購(gòu)評(píng)審小組成員要公正開展評(píng)審活動(dòng)，把比價(jià)格、比質(zhì)量、比服務(wù)落到實(shí)處。預(yù)算金額 *及以上的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)前，在本單位（如校園公開 (略) 站）公開采購(gòu)信息。要依法依規(guī)簽訂合同，加強(qiáng)合同條款要素審核，嚴(yán)格按照合同約定要求進(jìn)行履約驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可支付資金。資金支付應(yīng)仔細(xì)核對(duì)相關(guān)憑據(jù)，確保資金支付的準(zhǔn)確性和合法性。

（三）嚴(yán)肅采購(gòu)紀(jì)律。各采購(gòu)單位要 (略) 上審批要求進(jìn)行分類申請(qǐng)，未經(jīng)審批不得擅自采購(gòu)。須根據(jù)審批的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)，審批方式為“綜合評(píng)議”項(xiàng)目，原則上不得委托社會(huì)代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)。嚴(yán)格落實(shí)采購(gòu)回避制度，本單位教職工（除中層以上干部），如其本人、配偶、子女及子女配偶所 (略) 企業(yè)，與本單位發(fā)生采購(gòu)業(yè)務(wù)的，必須向單位黨政班子會(huì)報(bào)告，并經(jīng)“三重一大”會(huì)議集體研究決定；金額達(dá)到 5 萬元及以上的，必須在本單位進(jìn)行公示。

（四）注重民主參與。符合單位“三重一大”范圍的政府采購(gòu)項(xiàng)目，須履行決策程序及做好相關(guān)記錄。涉及校服、學(xué)生社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)、研學(xué)旅行等與學(xué)生切身利益相關(guān)的采購(gòu)項(xiàng)目，在認(rèn)真做好采購(gòu)流程的同時(shí)，需邀請(qǐng)校家委會(huì)成員代表全程參與采購(gòu)評(píng)審活動(dòng)。

（五）落實(shí)主體責(zé)任。紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科對(duì)教育系統(tǒng)政府采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行全過程監(jiān)察。對(duì)于不履行本管理辦法的單位和個(gè)人，根據(jù)主要責(zé)任、直接責(zé)任，區(qū)分情節(jié)輕重、造成后果和影響大小，給于個(gè)人批評(píng)教育、誡勉談話、通報(bào)批評(píng)及組織處理，對(duì)單位的問責(zé)要追究其主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。問責(zé)結(jié)果作為組織任用、績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)的重要依據(jù)。如有違法違規(guī)現(xiàn)象，按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。

十二、其他

（一）本辦法中的各采購(gòu)單位包含教育局機(jī)關(guān)各職能部門。

（二）本辦法如與上級(jí)文件相悖之處，以上級(jí)文件為準(zhǔn)。本辦法由松江區(qū)教育局發(fā)展規(guī)劃科負(fù)責(zé)解釋。

（三）本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施，同時(shí)原《松江區(qū)教育系統(tǒng)政府采購(gòu)管理實(shí)施辦法》（滬松教發(fā)規(guī)〔2020〕1號(hào)）文件廢止。

附件：1.松江區(qū)教育系統(tǒng) (略) 上審批流程圖

2.松江區(qū)教育系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施流程圖