一、競爭性談判條件

云南昆交 (略) （以下簡稱“競談人”）擬向上 (略) 申報資產(chǎn)支持證券（ABS），并通過競爭性談判方式選聘計劃管理人。根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機(jī)構(gòu)有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕 (略) ），現(xiàn)發(fā)布競爭性談判公告，歡迎有實(shí)力的單位參與本次項目的競談。

二、項目概況

1、項目簡介：本次資產(chǎn)支持證券（ABS）預(yù)計申報注冊發(fā)行額度不超過人民幣20億元，預(yù)計發(fā)行期限為2年。

2、發(fā)行周期要求：申報發(fā)行資料齊備的情況下，六個月內(nèi)取得上 (略) 批復(fù)并擇機(jī)發(fā)行，首期發(fā)行時間自取得核準(zhǔn)批復(fù)之日起不超過六個月。

3、承銷要求：競爭性談判申請人需做出余額包銷承諾，即：競爭性談判申請人應(yīng)在其競爭性談判響應(yīng)文件中承諾其最低包銷比例，并于中選后在該比例范圍內(nèi)，就未能 (略) 分承擔(dān)自行購買或指定第三人購買，并向競談人支付購買款項。

4、競談內(nèi)容（服務(wù)范圍）包括但不限于：

（1）組建人員充足、結(jié)構(gòu)分工合理、綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項目經(jīng)驗的專業(yè)資產(chǎn)支持證券（ABS） (略) 為本項目發(fā)行提供服務(wù)。

（2）根據(jù)市場情況，設(shè)計并提交發(fā)行資產(chǎn)支持證券（ABS）的方案。

（3）根據(jù)競談人的要求，制定合理的發(fā)行工作計劃，并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內(nèi)容提供合理化建議。

（4）協(xié)助競談人就資產(chǎn)支持證券（ABS）方案涉及的重點(diǎn)問題進(jìn)行分析，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通。

（5）進(jìn)行盡職調(diào)查， (略) 門要求出具相關(guān)文件。

（6）制作申請資產(chǎn)支持證券（ABS） (略) 報送申請材料，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行持續(xù)溝通，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)意見修改和完善申請材料。

（7） (略) 了解市場需求，組織承銷工作。

（8）開展存續(xù)期內(nèi)的受托管理工作。

（9）根據(jù)競談人需求選定評級機(jī)構(gòu)、 (略) 、 (略) 、保理公司等中介機(jī)構(gòu)。

(10)根據(jù)競談人需求牽頭組建承銷團(tuán)，對資產(chǎn)支持證券（ABS）發(fā)行后進(jìn)行一定比例的包銷，并承諾在相應(yīng)比例范圍內(nèi)承擔(dān)余額包銷義務(wù)。

（11）根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例，需由計劃管理人負(fù)責(zé)完成的其他工作。

5、資金用途： (略) 流動資金、償還到期債務(wù)等。

6、服務(wù)期限：合同生效之日起至本項目服務(wù)結(jié)束為止或競談人終止本項目為止。

7、資格審查方式：資格后審。

8、競爭性談判原則：根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機(jī)構(gòu)有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕 (略) ），遵循“公開、公平、公正、擇優(yōu)”的原則，采用競爭性談判方式選聘本次資產(chǎn)支持證券（ABS）計劃管理人。

9、中選候選人推薦：本次競談工作由 (略) 有競爭性談判響應(yīng)文件進(jìn)行資格審查、符合性評審及技術(shù)評審，并根據(jù)競談申請人詳細(xì)評審得分由高至低的順序推薦前八名成為中選候選人，綜合評分最高的競談申請人作為本次債券發(fā)行計劃管理人候選人。競談單位退出的，應(yīng)按分?jǐn)?shù)由高至低依次遞補(bǔ)，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。

10、承銷費(fèi)率確定：承銷費(fèi)率以各中選人提交的承銷費(fèi)率的算術(shù)平均值確定。

11、承銷份額確定：發(fā)行份額采用競爭性銷售，競談人不確保中選人在其包銷范圍內(nèi)享有專屬銷售的權(quán)利。

12、受托管理費(fèi)：實(shí)際銷售金額的0.05%支付。

13、當(dāng)期資產(chǎn)支持證券（ABS）設(shè)立、 (略) 產(chǎn)生的其他中介費(fèi)用（包括但不限于保理費(fèi)、評級費(fèi)用、律師費(fèi)用、會計師費(fèi)用、登記兌付費(fèi)等）依據(jù)實(shí)際結(jié)算金額進(jìn)行支付。

三、資格要求

1、在中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有相應(yīng)的經(jīng)營資質(zhì)的獨(dú)立法人。

2、具有中國證監(jiān)會確認(rèn)的證券承銷業(yè)務(wù)資格及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)。

3、具有發(fā)行資產(chǎn)支持證券（ABS）的承銷能力及相關(guān)經(jīng)驗。自2019年1月1日至今，競談申請人作為計劃管理人至少成功發(fā)行過一支資產(chǎn)支持證券（ABS）產(chǎn)品，需提供加蓋企業(yè)公章的萬得數(shù)據(jù)庫（wind）查詢結(jié)果作為證明材料。

4、2019年1月1日至今，沒有因資產(chǎn)支持證券（ABS）計劃管理人業(yè)務(wù)、債券承銷業(yè)務(wù)出現(xiàn)違法違規(guī)行為被監(jiān)管機(jī)構(gòu)（交易商協(xié)會）給予市場禁入或限制經(jīng)營的情形；

5、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位（含分行、分支機(jī)構(gòu)、子公司），不得參加同一項目的競爭性談判；每個競談申請人僅能委派一家分行或分支機(jī)構(gòu)參與；

6、本次競談不接受聯(lián)合體報名。

四、響應(yīng)函及競爭性談判響應(yīng)文件的遞交

1、響應(yīng)函遞交：受新型冠狀病毒疫情影響，有意向的競談申請人，可先向競談人發(fā)送電子版響應(yīng)函，隨后再郵寄紙質(zhì)原件，電子版響應(yīng)函接收郵箱 @@@ mjt.net；郵寄地址：云南省昆明市滇池度假區(qū)中天融域17棟2單元1001室，收件人：平燕玲，聯(lián)系電話： *** 。

2、競爭性談判文件的獲?。河幸庀虻母傉勆暾埲嗽谶f交響應(yīng)函紙質(zhì)原件后，競談人通過電子郵件發(fā)送電子版競爭性談判文件。（如需紙質(zhì)版競爭性談判響應(yīng)文件，申請人可在遞交響應(yīng)函時說明，并提供郵寄地址）

3、競爭性談判響應(yīng)文件遞交：本次競爭性談判響應(yīng)文件須通過郵寄紙質(zhì)文本及光盤方式遞交，競談人不接收單獨(dú)的電子版競爭性談判響應(yīng)文件。競爭性談判響應(yīng)文件接收時間截止2022年8月16日下午17:00（北京時間）。郵寄地址：云南省昆明市滇池度假區(qū)中天融域17棟2單元1001室，收件人：平燕玲 ，聯(lián)系電話：0871- *** 。

4、競爭性談判響應(yīng)文件逾期發(fā)送的或者未郵寄到達(dá)指定地點(diǎn)的，競談人不予受理，相關(guān)意向單位不得參與本次競談。

五、競談時間及地點(diǎn)

1、本次競爭性談判公告時間：2022年8月5日至2022年8月16日（北京時間）。

2、競爭性談判時間為：2022年8月17日9：30-17：30（北京時間）。

3、競爭性談判地點(diǎn)為：云南省昆明市滇池度假區(qū)中天融域17棟2單元10樓會議室。

4、受新型冠狀病毒疫情影響，本次競談的申請人不需要到現(xiàn)場。有意向參與此次競談的單位在提交《響應(yīng)函》并獲取競爭性談判文件后，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真對照競爭性談判文件要求編制競談申請文件。競談當(dāng)天競談人將通過使用遠(yuǎn)程視頻方式競談。

監(jiān)督小組將通過視頻方式驗證競談申請人及被授權(quán)人身份，請被授權(quán)人本人準(zhǔn)備好備查資料以便監(jiān)督小組驗證。評選過程中如評審小組對競談文件有疑問，評審小組會通過連接視頻方式詢問。視頻連接方式： (略) *** 。

請競談申請人提前準(zhǔn)備以下資料：

（1）營業(yè)執(zhí)照副本(復(fù)印件加蓋公章)；

（2）公司負(fù)責(zé)人或法定代表人身份證明書（原件）；

（3）公司負(fù)責(zé)人或法定代表人授權(quán)委托書（原件）；

（4）公司負(fù)責(zé)人或法定代表人或授權(quán)代理人居民身份證（原件）；

六、發(fā)布公告的媒介

本次競爭性談判公告在 “”、“昆明市 (略) (略) www.kmjt.net”、“云南昆交 (略) (略) www.ynkj *** ”上發(fā)布，公告時間不少于5個工作日。

七、聯(lián)系方式

競談人：云南昆交 (略)

聯(lián)系人：平燕玲

聯(lián)系電話： 0871- *** ； ***